Capital e dívida para crescer

Nem todo o capital é igual. Um fundo traz disciplina e ambições de saída, um family office um horizonte mais longo, o mercado visibilidade e regras. O nosso trabalho começa pela pergunta certa, ou seja, aquilo de que a empresa e quem a dirige realmente precisam.

Preparamos o plano e os documentos, identificamos os investidores e acompanhamos a negociação dos acordos parassociais. Para sociedades cotadas assessoramos aumentos de capital reservados a investidores.

Ocupamo-nos também da dívida e da estrutura de capital. Refinanciamentos, recapitalizações, financiamento de aquisições, alternativas ao crédito bancário como os minibonds (obrigações emitidas por PME italianas não cotadas) e o private debt. Para as empresas que ponderam a entrada em bolsa atuamos como assessor financeiro em todo o processo de IPO, ao lado do Euronext Growth Advisor e do global coordinator.

Trabalhamos também com startups e scaleups, da avaliação da ideia à captação de capital, dos materiais para investidores até à saída. Para founders em fase inicial trabalhamos com a Forty.5 Ventures, que nos escolheu como parceiro exclusivo para Itália.

Como procedemos

1. DiagnósticoNecessidades de financiamento, estrutura de capital, alternativas entre equity e dívida.
2. PlanoBusiness plan, avaliação pre-money, documentação para investidores.
3. InvestidoresFundos, family offices, investidores privados e industriais.
4. AcordosTerm sheet, acordos parassociais, execução.
5. Estrutura de capitalRefinanciamentos, recapitalizações, minibonds e private debt, entrada em bolsa.