Fonds propres et dette pour croître

Tous les capitaux ne se valent pas. Un fonds apporte de la discipline et des ambitions de sortie, un family office un horizon plus long, le marché de la visibilité et des règles. Notre travail commence par la bonne question, à savoir ce dont l’entreprise et ceux qui la dirigent ont réellement besoin.

Nous préparons le plan et les documents, identifions les investisseurs et suivons la négociation des pactes d’associés. Pour les sociétés cotées, nous accompagnons les augmentations de capital réservées aux investisseurs.

Nous intervenons aussi sur la dette et la structure financière. Refinancements, recapitalisations, financement d’acquisition, alternatives au crédit bancaire comme les minibonds (obligations émises par des PME italiennes non cotées) et le private debt. Pour les entreprises qui envisagent une introduction en Bourse, nous agissons en qualité de conseil financier tout au long du processus d’IPO, aux côtés de l’Euronext Growth Advisor et du global coordinator.

Nous accompagnons aussi les start-ups et les scale-ups, de l’évaluation de l’idée à la levée de fonds, des documents pour les investisseurs jusqu’à la sortie. Pour les fondateurs en phase d’amorçage, nous travaillons avec Forty.5 Ventures, qui nous a choisis comme partenaire exclusif pour l’Italie.

Notre démarche

1. DiagnosticBesoins de financement, structure financière, alternatives entre fonds propres et dette.
2. PlanBusiness plan, valorisation pre-money, documentation pour les investisseurs.
3. InvestisseursFonds, family offices, investisseurs privés et industriels.
4. AccordsTerm sheet, pactes d’associés, exécution.
5. Structure financièreRefinancements, recapitalisations, minibonds et private debt, introduction en Bourse.