Quand vient le moment de céder
Une cession se prépare des mois avant de chercher un acquéreur. Nous mettons de l’ordre dans les chiffres, choisissons ensemble qui approcher et conduisons le processus jusqu’au closing, en toute confidentialité.
La plupart des chefs d’entreprise ne cèdent qu’une seule fois dans leur vie. Le fonds ou le groupe industriel assis de l’autre côté de la table, lui, fait métier d’acheter. Notre rôle est de rééquilibrer ce rapport.
Nous partons d’une valorisation honnête de l’entreprise, qui nous conduit parfois à conseiller d’attendre. Le moment venu, nous préparons les documents qu’un investisseur s’attend à lire, identifions les contreparties les plus adaptées en Italie et à l’étranger, recueillons les offres et accompagnons la négociation et la due diligence jusqu’au closing.
Nous conseillons aussi la cession de participations minoritaires et les joint-ventures, lorsqu’une entreprise cherche un partenaire sans céder le contrôle.
Notre démarche
- PréparationRevue des comptes, normalisation des marges, valorisation et définition du périmètre.
- DocumentationTeaser anonyme, mémorandum d’information, business plan, data room.
- ContrepartiesRecherche d’acquéreurs industriels et financiers, approches sous accord de confidentialité.
- OffresOffres indicatives, sélection des candidats admis en due diligence, puis offres fermes.
- Contrat et closingCoordination des conseils juridiques et fiscaux, négociation du contrat, signing et closing.
Faites-nous part de votre besoin en écrivant à info@renovarum.com.
Votre message sera traité directement par les Managing Partners, avec la discrétion que requiert chaque projet.